연합인포(2026.01.19. 09:17:27) - 현대카드, 2천만달러 규모 김치본드 발행
(서울=연합인포맥스) 허동규 기자 = 현대카드가 2천만달러(한화 약 294억원) 규모의 김치본드(국내 발행 외화 표시 채권)를 발행했다고 19일 밝혔다.
해당 채권은 1년 만기 단일물로, 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다.
현대카드는 지난 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무취급기관의 투자가 제한된 이후 시장에서 중단됐던 김치본드 발행을 15년 만에 재개했다.
국내 기업에서 공모 방식으로 발행하는 김치본드는 지난해 6월 원화 환전 목적의 김치본드 발행이 가능해진 이후 이번이 처음이다.
한국은행은 지난해 외환 시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 줄이기 위해 김치본드 발행 활성화를 추진하고 원화 환전 목적의 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다.
현대카드 관계자는 “다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신전문금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다”며 “안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다”고 밝혔다.
현대카드 김치본드 제950회 무기명식 이권부 무보증 외화 공모사채 투자설명서
KR코드: KR6065901G18 종목명: 현대카드950(USD) 발행일: 2026.01.19. 만기일: 2027.01.19. 이자지급주기: 3개월 이자계산주기: 1일 가산금리: 60 bps 금리산정식: LOOKBACK WITHOUT OBSERVATION SHIFT 5BD SOFR (적용휴장일: KR)
- 일자계산은 한국영업일로 따짐. 만일 이 한국 영업일로부터 5영업일 전일자가 미국 휴장일이라 SOFR금리 고시가 안 되어있으면 최신값을 사용. 즉 금리가져오는 건 한국영업일을 기준으로 미국휴장일로 영업일 조정해서 가져오면 됨.
